Facturation & DGI

Comprendre la facturation normalisée DGI

Informations légales de votre boutique

Avant d’émettre vos premières factures, ouvrez Paramètres du Site → Informations légales et complétez les informations disponibles : IFU, RCCM, adresse, pays, téléphone, régime de taxe et mentions utiles à vos documents.

Ces données apparaissent sur les factures, proformas, bons de livraison et documents liés. Si une information manque ou contient une erreur, corrigez-la avant de valider vos premières factures.

Préparer une facture

Depuis Ventes & Facturation → Factures, cliquez sur Nouvelle facture. Sélectionnez le client, ajoutez les produits, vérifiez les quantités, les prix, la TVA et le mode de paiement.

Une facture peut aussi venir d’une proforma acceptée par le client. Dans ce cas, vérifiez les lignes avant validation : la proforma aide à préparer la vente, mais la facture engage davantage le suivi commercial et comptable.

Ce que TradeEase prépare pour la DGI

TradeEase centralise les informations utiles à la préparation d’une facture normalisée : identité de la boutique, IFU, RCCM, client, lignes d’articles, montants, taxes, numérotation et mode de règlement.

Lorsque la configuration DGI/e-MECeF est activée pour votre compte et votre plan, l’action de normalisation se fait depuis le détail de la facture après validation. TradeEase ne doit pas être présenté comme une preuve administrative à lui seul : la réussite de la normalisation dépend de votre configuration, de l’état de la facture et du service e-MECeF au moment de l’envoi.

Points à vérifier avant validation

Avant de valider une facture, contrôlez toujours :

  • le client sélectionné ;
  • les quantités et les remises ;
  • la TVA ou l’exonération appliquée ;
  • les informations légales de votre boutique ;
  • le mode de paiement prévu ;
  • le site ou point de vente concerné.

Cette vérification évite de devoir annuler ou créer un avoir pour une erreur simple.

Avoirs et annulations

Une facture validée ne doit pas être corrigée comme un simple brouillon. Pour traiter une erreur, utilisez l’action adaptée :

  • Annuler la facture si elle n’a pas encore servi à enregistrer un paiement ou une opération liée.
  • Créer un avoir lorsqu’il faut compenser une facture déjà utilisée, réglée en partie ou liée à un retour.

Gardez un motif clair dans vos notes internes : cela facilite le suivi avec le client et la relecture par le gérant ou le comptable.

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